Embora os fabricantes de baterias tenham enfrentado tempos difíceis em 2024, o sol está brilhando no mercado de armazenamento estacionário, constata a BloombergNEF. Os fabricantes de baterias e de células enfrentaram um 2024 difícil até agora, com margens e receitas em queda devido às vendas mundiais de veículos eléctricos (VE) mais lentas do que o esperado, reduzindo os volumes. No entanto, a BloombergNEF (BNEF) relata que o mercado de armazenamento estacionário aumentou 61% e os preços dos sistemas chave na mão caíram 43% em relação a 2023, o que contribui para impulsionar essa implantação.
Em abril, o valor atingiu um mínimo histórico de US$ 115/kWh para sistemas de armazenamento de energia de duas horas. Observando a produção anual de baterias de íons de lítio dos fabricantes chineses e atribuindo-lhes uma aplicação, o armazenamento estacionário de energia ultrapassou os eletrônicos de consumo como a segunda maior aplicação para a produção de baterias. O mercado global de armazenamento de energia estacionária quase triplicou em 2023. Mesmo combinados, ambos estavam muito atrás dos EVs.
No entanto, a BNEF salienta que a relação entre a procura de baterias EV e a procura de baterias estacionárias caiu de 15 para 1 para 6 para 1 nos últimos quatro anos. Ocrescimento no segmento é muito mais rápido do que o crescimento das baterias EV, embora a partir de uma base menor, e a demanda prevista mostra que o segmento continua a crescer rapidamente. Isto deve-se em parte aos mandatos na China para a co-localização com energia solar e eólica para armazenamento, além da Lei de Redução da Inflação dos EUA, e das medidas implementadas na Europa, no Japão e na América Latina, entre outros. Alemanha e Itália lideram o mercado residencial.
No que diz respeito à química, a BNEF espera que a NMC detenha uma quota de mercado de apenas cerca de 1% até 2030, à medida que a química LFP mais barata e potencialmente mais segura conquista quota de mercado. Forte crescimento na transferência de energia versus serviços auxiliares Os primeiros projetos de armazenamento de energia em baterias (BESS) muitas vezes vendiam serviços auxiliares na rede, fornecendo suporte de tensão e evitando queda de frequência, gerando receitas consideráveis para as operadoras.
No entanto, como relata a BNEF, os pequenos mercados para esses serviços estão em grande parte esgotados. Isso levou a uma forte tendência de crescimento nas aplicações de mudança de energia para o BESS. O relatório salienta que na China, algumas províncias exigem a combinação de projetos solares com armazenamento de energia.
A previsão da BNEF 2024 em relação a 2023 mostra crescimento, para atingir cerca de 70% de toda a demanda.Queda de oferta, crescimento de demanda? A procura futura dependerá fortemente da recuperação do mercado de VE e da procura de baterias associada, e do preço de matérias-primas como o carbonato de lítio, que continua a definhar a preços spot relativamente baixos, caindo cerca de 80% em relação aos picos de 2022.
Emtermos de oferta, os preços baixos estão a fazer com que os mineiros e as refinarias reajam, interrompendo os investimentos planeados ou desativando ativos. A empresa química Abermarle suspendeu recentemente a sua refinaria de lítio de 1,3 mil milhões de dólares na Carolina do Sul, com o CEO da Albemarle, Kent Masters, a dizer à CNBC: “É difícil justificar projectos de investimento onde os preços estão hoje”.
Os players australianos de lítio suspenderam os planos de expansão ou fecharam minas ao longo de 2024, enquanto a Arcadium Lithium disse esta semana que pretende “pausar o investimento atual em dois de seus quatro projetos de expansão”. Numa teleconferência de resultados em 6 de agosto, o CEO Paul Graves disse: “Está cada vez mais claro que, aos atuais preços de mercado do lítio, a nossa indústria não pode investir na expansão da capacidade ao ritmo anunciado até à data”.
A despeito do crescimento exponencial do mercado de armazenamento de energia, desafios persistem. A volatilidade dos preços de matérias-primas como o lítio, combinada com a desaceleração em alguns setores da indústria, pode gerar incertezas quanto à sustentabilidade desse crescimento acelerado. Adicionalmente, questões relacionadas à reciclagem de baterias e à gestão de resíduos se tornam cada vez mais prementes. No entanto, a crescente demanda por energia limpa e a necessidade de maior flexibilidade nas redes elétricas impulsionam a busca por soluções inovadoras. O desenvolvimento de novas tecnologias, como baterias de estado sólido e sistemas de armazenamento de energia hidrogênio, promete revolucionar o setor nos próximos anos, abrindo caminho para um futuro energético mais sustentável e resiliente.
